CONSEIL STRATÉGIQUE & FINANCIER

Des conseils non-biaisés et un accompagnement sur-mesure basés sur une expertise technique et transactionnelle de premier plan

Associés en Finance met l’expertise technique de premier plan ainsi que l’expérience transactionnelle et des marchés financiers de ses associés au service de ses clients.

Sur chaque mission, Associés en Finance met à la disposition de ses clients des spécialistes sectoriels ayant accumulé une connaissance approfondie du secteur couvert, de la dynamique et des enjeux concurrentiels ainsi que des impacts pour les sociétés et les investisseurs.

Associés en Finance intervient en toute indépendance dans cet accompagnement qui s’adresse aux grands groupes ainsi qu’aux sociétés de taille intermédiaire.

DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE & FINANCIER

Associés en Finance a développé une approche sur-mesure qui vise à accompagner ses clients dans la durée et à réaliser en amont un diagnostic stratégique et financier afin d’anticiper et d’arbitrer entre les différentes options stratégiques.

  • Veille économique et concurrentielle
  • Diagnostic stratégique et financier
  • Revue et analyse des options stratégiques envisageables
  • Revue et modélisation de plans d’affaires
  • Analyse stratégique du bilan et de la structure du capital
  • Revue de performances

DIAGNOSTIC BOURSIER : EQUITY STORY

Les dirigeants peuvent être parfois étonnés des variations de cours de leur titre et sont soumis à des pressions constantes pour expliquer ces mouvements jugés erratiques.

Afin de répondre à ces interrogations, Associés en Finance a rassemblé l’essence de leur savoir-faire pour présenter une prestation de service unique.

Associés en Finance se propose de trouver les éléments quantitatifs et qualitatifs qui permettront de penser différemment l’Equity Story® de la société.

Equity Story® est un service unique et original qui permet de faire le lien entre les paramètres quantitatifs et qualitatifs d’appréciation de la performance et de la valorisation d’une société grâce à une analyse indépendante.

Les méthodes utilisées sont très variées et conduisent à collecter, traiter et prendre en compte un très grand nombre de données :

  • Analyse concurrentielle
  • Analyse boursière
  • Perceptions des principaux acteurs financiers (analystes, presse économique)
  • Analyse sémantique
  • Valeur fondamentale et analyse du risque du titre

A l’issue de ses travaux, Associés en Finance remet des conclusions ainsi que des recommandations qui pourront déboucher sur la mise en place d’un plan d’action dans lequel Associés en Finance pourra accompagner la société dans sa mise en œuvre.

CONSEIL EN FUSIONS ET ACQUISIONS

Associés en Finance intervient dans toutes les configurations et notamment dans le cadre d’acquisitions, de cessions ou de conseil aux actionnaires ou aux dirigeants de groupes cotés dans le cas d’offre publique.

Associés en Finance propose une approche sur-mesure et discrète, absente de conflit d’intérêt en mettant l’accent sur l’excellence technique et la qualité de l’exécution afin de garantir les plus grandes chances de succès.

Enfin, Associés en Finance met à la disposition de ses clients son réseau et sa connaissance des différents acteurs de la place.

  • Recherche de cibles ou d’acquéreurs potentiels
  • Elaboration de schémas d’acquisition ou de cession
  • Valorisation et modélisation financière
  • Mise en place et gestion du processus transactionnel
  • Préparation des documents de process
  • Coordination des travaux des conseils
  • Assistance dans les négociations
  • Défense des intérêts des actionnaires stratégiques ou dirigeants dans le cas d’offre publique

CONSEIL EN FINANCEMENT

Le financement constitue souvent le facteur décisif dans le choix des options stratégiques et notamment dans le cadre d’acquisitions.

Marchés de la dette :

  • Analyse stratégique du bilan et de la structure du capital
  • Recherche de structures optimales et structuration des instruments
  • Modélisation financière et préparation des documents pour les créanciers
  • Assistance dans les discussions avec les agences de notations
  • Assistance dans les négociations avec les créanciers

Marchés boursier :

  • Réalisation du diagnostic pré-IPO et conseil sur les options stratégiques
  • Réalisation des travaux pré-IPO et coordination des différentes parties prenantes
  • Accompagnement dans le processus d’IPO (ciblage investisseurs, sélections analystes, relations AMF, documentation…)
  • Participation aux Roadshows

CONSEIL EN RESTRUCTURATION

Associés en Finance assiste les sociétés en difficulté et leurs actionnaires dans le cadre de restructuration financière en amont ainsi que dans le cadre de mandat hoc, conciliation ou de plan de sauvegarde :

  • Diagnostic de la situation
  • Définition d’un plan de restructuration financière solide et réaliste
  • Modélisation financière
  • Négociation avec les créanciers
  • Recherche de financements alternatifs
  • Cessions d’actifs

RÉFÉRENCES

Voir les autres références